מחירי המשלוח במספר קווים ממשיכים לעלות!

בעונה המסורתית הזו לשילוח, שטחי משלוח מצומצמים, תעריפי הובלה עולים, ועונה חזקה הפכו למילות מפתח בשוק.נתונים שפורסמו על ידי בורסת הספנות בשנחאי מראים כי מסוף מרץ 2024 ועד היום, תעריף ההובלה מנמל שנגחאי לשוק הנמל הבסיסי בדרום אמריקה עלה ב-95.88%, ושיעור ההובלה מנמל שנגחאי לנמל הבסיסי. השוק באירופה גדל ב-43.88%.

גורמים בתעשייה מנתחים כי גורמים כמו שיפור בביקוש בשוק באירופה ובארצות הברית והסכסוך הממושך בים האדום הם הסיבות העיקריות לעלייה הנוכחית בתעריפי ההובלה.עם הגעתה של עונת השיא המסורתית, מחירי משלוח המכולות עשויים להמשיך לעלות בעתיד.

עלויות המשלוח באירופה עלו ביותר מ-20% תוך שבוע

מאז תחילת אפריל 2024, מדד המטענים המקיף של מיכל היצוא של שנחאי שפורסם על ידי בורסת הספנות של שנחאי המשיך לעלות.נתונים שפורסמו ב-10 במאי הראו כי מדד תעריף ההובלה של מכולות לייצוא מקיף של שנגחאי עמד על 2305.79 נקודות, עלייה של 18.8% מהשבוע הקודם, עלייה של 33.21% מ-1730.98 נקודות ב-29 במרץ ועלייה של 33.21% מ-1730.98 נקודות 29 במרץ, שהיה גבוה מזה בנובמבר 2023 לפני פרוץ משבר ים סוף.עלייה של 132.16%.

ביניהם, קווים לדרום אמריקה ואירופה חוו את העליות הגבוהות ביותר.תעריף ההובלה (הובלה ימית והיטלויות הובלה ימית) המיוצא מנמל שנחאי לשוק הנמל הבסיסי של דרום אמריקה הוא 5,461 דולר ארה"ב/TEU (מיכל באורך של 20 רגל, הידוע גם בשם TEU), עלייה של 18.1% מהתקופה הקודמת ועלייה של 95.88% מסוף מרץ.תעריף ההובלה (היטלי משלוח ומשלוח) המיוצא מנמל שנחאי לשוק הנמל הבסיסי האירופי הוא 2,869 דולר ארה"ב/TEU, עלייה חדה של 24.7% מהשבוע הקודם, עלייה של 43.88% מסוף מרץ, ועלייה של 305.8% מנובמבר 2023.

האחראי על עסקי השילוח של ספקית שירותי הלוגיסטיקה הדיגיטלית העולמית Yunqunar Logistics Technology Group (להלן "Yunqunar") אמר בראיון לכתבים כי החל מסוף אפריל השנה, ניתן לחוש כי משלוחים ללטינית אמריקה, אירופה, צפון אמריקה ותעריפי ההובלה עבור קווים במזרח התיכון, הודו ופקיסטן עלו, והעלייה הייתה בולטת עוד יותר בחודש מאי.

נתונים שפורסמו על ידי Drewry, סוכנות מחקר וייעוץ בתחום השילוח, ב-10 במאי הראו גם כי מדד המכולות העולמי של Drewry (WCI) עלה ל-3,159$/FEU (מיכל באורך של 40 רגל) השבוע (נכון ל-9 במאי), אשר עולה בקנה אחד עם 2022 הוא עלה ב-81% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והיה גבוה ב-122% מהרמה הממוצעת של 1,420 דולר אמריקאי/FEU לפני המגיפה ב-2019.

לאחרונה, חברות ספנות רבות, כולל Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM והאפאג-לויד, הכריזו על עליות מחירים.קח את CMA CGM כדוגמה.בסוף אפריל, הודיעה CMA CGM כי החל מה-15 במאי, היא תתאים את תקני ה-FAK החדשים (Freight All Kinds) עבור הנתיב אסיה-צפון אירופה ל-US$2,700/TEU ו-US$5,000/FEU.בעבר, הם עלו ב-500 דולר ארה"ב/TEU וב-1,000 דולר ארה"ב/FEU;ב-10 במאי, CMA CGM הודיעה כי החל מה-1 ביוני, היא תגדיל את תעריף ה-FAK עבור מטען שנשלח מאסיה לנמלים נורדיים.התקן החדש הוא עד 6,000 דולר ארה"ב/FEU.שוב עלה ב-$1,000/FEU.

קה וונשנג, מנכ"ל ענקית הספנות העולמית מארסק, אמר בשיחת ועידה שנערכה לאחרונה כי נפח המטענים בקווי האירופה של מארסק גדל ב-9%, בעיקר בשל ביקוש עז של יבואנים אירופאים לחידוש מלאי.עם זאת, נוצרה גם בעיית השטח המצומצם, ושולחים רבים נאלצים לשלם תעריפי הובלה גבוהים יותר כדי למנוע עיכובים במטען.

בעוד שמחירי המשלוח עולים, מחירי רכבות המשא סין-אירופה עולים גם הם.משלח מטענים האחראי על רכבות המשא סין-אירופה אמר לכתבים כי הביקוש הנוכחי לרכבות משא סין-אירופה גדל באופן משמעותי, ותעריפי ההובלה בחלק מהקווים עלו ב-200-300 דולר ארה"ב, וככל הנראה ימשיכו לעלות. העתיד."מחיר ההובלה הימית עלה, ושטח המחסן והעמידה בזמנים אינם יכולים לעמוד בדרישת הלקוחות, מה שגורם להעברת סחורות מסוימות למשלוחי רכבת.עם זאת, יכולת התחבורה ברכבת מוגבלת, והביקוש לשטחי שילוח גדל משמעותית בטווח הקצר, מה שבהחלט ישפיע על תעריפי ההובלה".

בעיית מחסור במכולות חוזרת

"בין אם זה שילוח או רכבת, יש מחסור במכולות.באזורים מסוימים אי אפשר להזמין קופסאות.עלות השכרת מכולות בשוק גדולה מהעלייה בתעריפי ההובלה".אדם בתעשיית המכולות בגואנגדונג אמר לכתבים.

לדוגמה, הוא אמר שעלות השימוש במכולה בגודל 40 רגל (40 רגל בגובה) בקו סין-אירופה הייתה 500-600 דולר בשנה שעברה, שעלתה ל-1,000-1,200 דולר בינואר השנה.כעת הוא עלה ליותר מ-1,500 דולר, ועולה על 2,000 דולר באזורים מסוימים.

גם משלח בנמל שנחאי אמר לכתבים שחלק מהחצרות בחו"ל מלאות כעת במכולות, ויש מחסור רציני במכולות בסין.המחיר של קופסאות ריקות בשנגחאי ובדואיסבורג, גרמניה, עלה מ-1,450 דולר במרץ ל-1,900 דולר הנוכחי.

האחראי על עסקי הספנות הנ"ל של יונקונאר ציין כי סיבה חשובה לזינוק בדמי השכרת המכולות היא שבעקבות הסכסוך בים האדום, מספר רב של בעלי אוניות עקפו לכף התקווה הטובה, אשר גרם לתחלופת המכולה להיות לפחות 2-3 שבועות יותר מהזמן הרגיל, וכתוצאה מכך מכולות ריקות.הנזילות מאטה.

מגמות שוק השילוח העולמי (תחילת עד אמצע מאי) שפורסמו על ידי Dexun Logistics ב-9 במאי הצביעו על כך שאחרי חג האחד במאי, מצב אספקת המכולות הכולל לא השתפר באופן משמעותי.ישנן דרגות שונות של מחסור במכולות, בעיקר במכולות גדולות וגבוהות, וחלק מחברות הספנות ממשיכות לחזק את הפיקוח על השימוש במכולות בקווי אמריקה הלטינית.מכולות חדשות מתוצרת סין הוזמנו לפני סוף יוני.

בשנת 2021, מושפע ממגיפת ה-COVID-19, שוק סחר החוץ "ירד תחילה ואחר כך עלה", ורשת הלוגיסטיקה הבינלאומית חוותה שורה של מצבי קיצון בלתי צפויים.הזרימה החוזרת של המכולות הפזורות ברחבי העולם אינה חלקה, והחלוקה העולמית של המכולות היא מאוד לא אחידה.למספר גדול של מכולות ריקות יש צבר בארצות הברית, אירופה, אוסטרליה ובמקומות אחרים, ולמדינה שלי יש מחסור במכולות יצוא.לכן, חברות המכולות מלאות בהזמנות ובעלות כושר ייצור מלא.רק בסוף 2021 פחת בהדרגה המחסור בארגזים.

עם שיפור אספקת המכולות והתאוששות היעילות התפעולית בשוק השילוח העולמי, נוצר צבר מופרז של מכולות ריקות בשוק המקומי משנת 2022 עד 2023, עד ששוב היה השנה מחסור במכולות.

מחירי ההובלה עשויים להמשיך לעלות

לגבי הסיבות לעלייה החדה לאחרונה בתעריפי ההובלה, האחראי על עסקי השילוח הנ"ל של YQN ניתח לכתבים כי ראשית, ארצות הברית בעצם סיימה את שלב הוצאת המלאי ונכנסה לשלב חידוש המלאי.רמת נפח התחבורה של הנתיב הטרנס-פסיפיק התאוששה בהדרגה, מה שהגביר את עליית תעריפי ההובלה.שנית, על מנת להימנע מהתאמות תעריפים אפשריות על ידי ארה"ב, חברות היוצאות לשוק האמריקאי ניצלו את השוק באמריקה הלטינית, לרבות תעשיית ייצור הרכב, תעשיית התשתיות וכו', והעבירו את קווי הייצור שלהן לאמריקה הלטינית. , וכתוצאה מכך פיצוץ מרוכז של ביקוש לנתיבים באמריקה הלטינית.חברות ספנות רבות נוספו נתיבי מקסיקו כדי לענות על הביקוש המוגבר.שלישית, המצב בים האדום גרם למחסור באספקת משאבים בקווי אירופה.מחללי שילוח ועד מכולות ריקות, גם תעריפי ההובלה באירופה עולים.רביעית, עונת השיא של הסחר הבינלאומי המסורתי היא מוקדמת יותר מאשר בשנים קודמות.בדרך כלל יוני בכל שנה נכנס לעונת מכירות הקיץ בחו"ל, ותעריפי ההובלה יעלו בהתאם.תעריפי ההובלה השנה עלו בחודש אחד מוקדם יותר מאשר בשנים קודמות, מה שאומר שעונת שיא המכירות של השנה הגיעה מוקדם.

Zheshang Securities פרסמה דוח מחקר ב-11 במאי שכותרתו "כיצד ניתן לראות את הזינוק המנוגד לאחרונה במחירי משלוח המכולות?"הוא קבע כי הסכסוך הממושך בים האדום הוביל למתחים בשרשרת האספקה.מצד אחד, עקיפות אוניות הובילו להגדלת מרחקי השילוח., מצד שני, הירידה ביעילות מחזור הספינות הובילה למחזור מכולות צמוד בנמלים, מה שהחמיר עוד יותר את המתיחות בשרשרת האספקה.בנוסף, מרווח צד הביקוש משתפר, הנתונים המקרו-כלכליים באירופה ובארה"ב משתפרים באופן שולי, ויחד עם הציפיות לעלייה בתעריפי ההובלה בעונת השיא, בעלי המטענים מצטיידים מראש.יתרה מכך, הקו האמריקאי נכנס לתקופה קריטית של חתימה על הסכמים ארוכי טווח, ולחברות הספנות יש את המוטיבציה להעלות מחירים.

יחד עם זאת, דו"ח המחקר סבור כי דפוס הריכוז הגבוה ובריתות התעשייה בענף שילוח המכולות היוו כוח מניע להעלאת המחירים.Zheshang Securities אמר שלחברות סחר חוץ מכולות יש רמה גבוהה של ריכוז.נכון ל-10 במאי 2024, עשר חברות אניות המכולות המובילות היוו 84.2% מכושר ההובלה.בנוסף, נוצרו בריתות ושיתופי פעולה בתעשייה בין חברות.מצד אחד, בהקשר של הרעה בסביבת היצע וביקוש, מועיל להאט את תחרות המחירים האכזרית על ידי השבתת ההפלגות ושליטה בקיבולת ההובלה.מנגד, בהקשר של שיפור ביחסי היצע וביקוש, היא צפויה להשיג תעריפי הובלה גבוהים יותר באמצעות עליות מחירים משותפות.

מאז נובמבר 2023, הכוחות המזוינים החות'ים של תימן תקפו שוב ושוב ספינות בים האדום ובמים סמוכים.לענקיות ספנות רבות ברחבי העולם לא הייתה ברירה אלא להשעות את הניווט של ספינות המכולות שלהן בים האדום ובמימיו הסמוכים ולשנות את מסלוליהן סביב כף התקווה הטובה באפריקה.השנה המצב בים האדום עדיין מסלים, ועורקי השיט חסומים, בעיקר שרשרת האספקה ​​של אסיה-אירופה, שנפגעה מאוד.

בנוגע למגמה העתידית של שוק שילוח המכולות, דקסון לוגיסטיקה אמרה כי לאור המצב הנוכחי, תעריפי ההובלה יישארו חזקים בעתיד הקרוב, וחברות השילוח כבר מתכננות סבב חדש של העלאות תעריפי הובלה.

"תעריפי הובלה של מכולות ימשיכו לעלות בעתיד.ראשית, עונת השיא המסורתית של המכירות בחו"ל עדיין נמשכת, והאולימפיאדה תיערך באירופה ביולי השנה, מה שעשוי להעלות את תעריפי ההובלה;שנית, הוצאת המלאי באירופה ובארה"ב הסתיימה בעצם, והמכירות המקומיות בארה"ב היא גם מעלה כל הזמן את הציפיות שלה להתפתחות התעשייה הקמעונאית במדינה.בשל עליית הביקוש ויכולת השילוח הדוקה, תעריפי ההובלה צפויים להמשיך לעלות בטווח הקצר", אמר המקור הנ"ל ביונקונאר.