מחירי המשלוח במספר קווים ממשיכים לעלות!

בעונת הספנות המסורתית הזו, מרחבי משלוח צפופים, תעריפי הובלה עולים ועונה חזקה הפכו למילות מפתח בשוק. נתונים שפורסמו על ידי בורסת הספנות של שנגחאי מראים כי מסוף מרץ 2024 ועד היום, תעריף ההובלה מנמל שנגחאי לשוק הנמלים הבסיסיים בדרום אמריקה עלה ב-95.88%, ותעריף ההובלה מנמל שנגחאי לשוק הנמלים הבסיסיים באירופה עלה ב-43.88%.

גורמים בתעשייה מנתחים כי גורמים כמו שיפור בביקוש השוק באירופה ובארצות הברית והסכסוך הממושך בים סוף הם הסיבות העיקריות לעלייה הנוכחית בתעריפי ההובלה. עם בוא עונת השיא המסורתית של השילוח, מחירי הובלת המכולות עשויים להמשיך ולעלות בעתיד.

עלויות המשלוח באירופה עלו ביותר מ-20% בשבוע אחד

מאז תחילת אפריל 2024, מדד תעריפי הובלת מכולות לייצוא של שנגחאי שפורסם על ידי בורסת הספנות של שנגחאי המשיך לעלות. נתונים שפורסמו ב-10 במאי הראו כי מדד תעריפי הובלת מכולות לייצוא של שנגחאי עמד על 2305.79 נקודות, עלייה של 18.8% מהשבוע הקודם, עלייה של 33.21% מ-1730.98 נקודות ב-29 במרץ, ועלייה של 33.21% מ-1730.98 נקודות ב-29 במרץ, עלייה גבוהה יותר מזו שבנובמבר 2023 לפני פרוץ משבר ים סוף. עלייה של 132.16%.

מביניהם, הקווים לדרום אמריקה ולאירופה חוו את העליות הגבוהות ביותר. מחיר ההובלה (הובלה ימית ותוספות הובלה ימית) המיוצא מנמל שנגחאי לשוק הנמלים הבסיסי של דרום אמריקה הוא 5,461 דולר אמריקאי/TEU (מכולה באורך 20 רגל, המכונה גם TEU), עלייה של 18.1% מהתקופה הקודמת ועלייה של 95.88% מסוף מרץ. מחיר ההובלה (משלוח ותוספות הובלה) המיוצא מנמל שנגחאי לשוק הנמלים הבסיסי האירופי הוא 2,869 דולר אמריקאי/TEU, עלייה חדה של 24.7% מהשבוע הקודם, עלייה של 43.88% מסוף מרץ ועלייה של 305.8% מנובמבר 2023.

האחראי על עסקי השילוח של ספקית שירותי הלוגיסטיקה הדיגיטלית הגלובלית Yunqunar Logistics Technology Group (להלן "Yunqunar") אמר בראיון עם כתבים כי החל מסוף אפריל השנה, ניתן להרגיש כי משלוחים לאמריקה הלטינית, אירופה, צפון אמריקה, ותעריפי ההובלה עבור קווים במזרח התיכון, הודו ופקיסטן גדלו, והעלייה הייתה בולטת אף יותר במאי.

נתונים שפרסמה Drewry, סוכנות מחקר וייעוץ ספנות, ב-10 במאי הראו גם כי מדד המכולות העולמי של Drewry (WCI) עלה ל-3,159 דולר/FEU (מכולה באורך 40 רגל) השבוע (נכון ל-9 במאי), נתון התואם את שנת 2022. הוא עלה ב-81% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והיה גבוה ב-122% מהרמה הממוצעת של 1,420 דולר/FEU לפני המגיפה ב-2019.

לאחרונה, חברות ספנות רבות, כולל Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM ו-Hapag-Lloyd, הודיעו על העלאות מחירים. קחו לדוגמה את CMA CGM. בסוף אפריל, CMA CGM הודיעה כי החל מה-15 במאי, תתאים את תקני FAK (Freight All Kinds) החדשים עבור המסלול אסיה-צפון אירופה ל-2,700 דולר אמריקאי/TEU ו-5,000 דולר אמריקאי/FEU. בעבר, הם עלו ב-500 דולר אמריקאי/TEU ו-1,000 דולר אמריקאי/FEU; ב-10 במאי, CMA CGM הודיעה כי החל מה-1 ביוני, היא תעלה את תעריף FAK עבור מטען המועבר מאסיה לנמלים נורדיים. התקן החדש הוא גבוה עד 6,000 דולר אמריקאי/FEU. שוב, עלה ב-1,000 דולר/FEU.

קה וונסנג, מנכ"ל ענקית הספנות העולמית מארסק, אמר בשיחת ועידה שנערכה לאחרונה כי נפח המטען בקווי אירופה של מארסק גדל ב-9%, בעיקר בשל ביקוש חזק מצד יבואנים אירופאים לחידוש המלאי. עם זאת, צצה גם בעיית המחסור במקום, וחברות משלוחים רבות נאלצות לשלם תעריפי הובלה גבוהים יותר כדי להימנע מעיכובים במטענים.

בעוד שמחירי השילוח עולים, גם מחירי רכבות המשא בין סין לאירופה עולים. משלח מטענים האחראי על רכבות המשא בין סין לאירופה אמר לכתבים כי הביקוש הנוכחי לרכבות המשא בין סין לאירופה גדל משמעותית, ותעריפי ההובלה בקווים מסוימים עלו ב-200-300 דולר, וסביר להניח שימשיכו לעלות בעתיד. "מחיר ההובלה הימית גדל, ושטח המחסן והזמינות שלו אינם יכולים לעמוד בדרישת הלקוחות, מה שגורם להעברת סחורות מסוימות למשלוחי רכבת. עם זאת, קיבולת ההובלה ברכבת מוגבלת, והביקוש לשטחי הובלה גדל משמעותית בטווח הקצר, דבר שבהחלט ישפיע על תעריפי ההובלה."

בעיית מחסור במכולות חוזרות

"בין אם מדובר בספנות או ברכבות, יש מחסור במכולות. באזורים מסוימים, בלתי אפשרי להזמין ארגזים. עלות השכרת המכולות בשוק גדולה מהעלייה בתעריפי ההובלה", אמר לכתבים גורם בתעשיית המכולות בגואנגדונג.

לדוגמה, הוא אמר כי עלות השימוש במכולה בגובה 40 רגל (40HQ) בקו סין-אירופה הייתה 500-600 דולר בשנה שעברה, ועלתה ל-1,000-1,200 דולר בינואר השנה. כעת היא עלתה ליותר מ-1,500 דולר, ועולה על 2,000 דולר באזורים מסוימים.

חברת שילוח בנמל שנגחאי אמרה גם לכתבים כי חלק מהמחנות מעבר לים מלאות כעת במכולות, ויש מחסור חמור במכולות בסין. מחיר הקופסאות הריקות בשנגחאי ובדויסבורג, גרמניה, עלה מ-1,450 דולר במרץ ל-1,900 דולר כיום.

האחראי על עסקי הספנות של יונקונאר הנ"ל ציין כי סיבה חשובה לעלייה בדמי השכרת המכולות היא שבשל הסכסוך בים סוף, מספר רב של בעלי אוניות סטו לכף התקווה הטובה, מה שגרם לתחלופת המכולות להיות ארוכה לפחות 2-3 שבועות מהזמן הרגיל, וכתוצאה מכך מכולות ריקות. הנזילות מואטת.

מגמות שוק הספנות העולמי (מתחיל עד אמצע מאי) שפרסמה חברת Dexun Logistics ב-9 במאי הצביעו על כך שלאחר חגיגות ה-1 במאי, מצב אספקת המכולות הכללי לא השתפר באופן משמעותי. קיים מחסור בדרגות שונות במכולות, במיוחד במכולות גדולות וגבוהות, וחלק מחברות הספנות ממשיכות לחזק את השליטה על השימוש במכולות בקווים של אמריקה הלטינית. מכולות חדשות מתוצרת סין הוזמנו לפני סוף יוני.

בשנת 2021, תחת השפעת מגפת הקורונה, שוק הסחר החוץ "ירד תחילה ואז עלה", ושרשרת הלוגיסטיקה הבינלאומית חוותה סדרה של מצבים קיצוניים בלתי צפויים. זרימת המכולות החוזרות הפזורות ברחבי העולם אינה חלקה, והחלוקה העולמית של המכולות אינה אחידה באופן חמור. מספר רב של מכולות ריקות נמצאות בפיגור בארצות הברית, אירופה, אוסטרליה ומקומות אחרים, ובמדינתי יש מחסור במכולות לייצוא. לכן, חברות המכולות מלאות בהזמנות ובעלות כושר ייצור מלא. רק בסוף 2021 המחסור בארגזים פחת בהדרגה.

עם שיפור אספקת המכולות והתאוששות היעילות התפעולית בשוק הספנות העולמי, נוצר צבר מוגזם של מכולות ריקות בשוק המקומי בין השנים 2022 ל-2023, עד שהשנה שוב נוצר מחסור במכולות.

מחירי ההובלה עשויים להמשיך לעלות

בנוגע לסיבות לעלייה החדה האחרונה בתעריפי ההובלה, האחראי על עסקי הספנות של YQN הנ"ל ניתח לכתבים כי ראשית, ארצות הברית למעשה סיימה את שלב צמצום המלאי ונכנסה לשלב חידוש המלאי. רמת נפח ההובלה בנתיב הטרנס-פסיפי התאוששה בהדרגה, מה שהגביר את עליית תעריפי ההובלה. שנית, על מנת להימנע מהתאמות אפשריות של ארצות הברית במכסים, חברות הפונות לשוק האמריקאי ניצלו את השוק הלטינו-אמריקאי, כולל תעשיית ייצור הרכב, תעשיית התשתיות וכו', והעבירו את קווי הייצור שלהן לאמריקה הלטינית, מה שהביא לעלייה מרוכזת בביקוש לקווי אמריקה הלטינית. חברות ספנות רבות נוספו לקווי ספנות למקסיקו כדי לענות על הביקוש הגובר. שלישית, המצב בים סוף גרם למחסור באספקת משאבים בקווי אירופה. החל ממקומות הובלה ועד מכולות ריקות, גם תעריפי ההובלה האירופיים עולים. רביעית, עונת השיא של הסחר הבינלאומי המסורתי מוקדמת יותר מאשר בשנים קודמות. בדרך כלל יוני נכנס בכל שנה לעונת מכירות הקיץ מעבר לים, ותעריפי ההובלה יעלו בהתאם. תעריפי ההובלה השנה עלו חודש מוקדם יותר מאשר בשנים קודמות, מה שאומר שעונת שיא המכירות השנה הגיעה מוקדם.

חברת Zheshang Securities פרסמה ב-11 במאי דו"ח מחקר שכותרתו "כיצד לראות את העלייה האחרונה, שאינה מכוונת לאינטואיציה, במחירי הובלת מכולות?". דו"ח זה קבע כי הסכסוך הממושך בים סוף הוביל למתחים בשרשרת האספקה. מצד אחד, סטיות של ספינות הובילו לעלייה במרחקי השילוח. מצד שני, הירידה ביעילות תחלופת הספינות הובילה לתחלופת מכולות צפופה בנמלים, מה שהחריף עוד יותר את המתחים בשרשרת האספקה. בנוסף, מרווח הביקוש משתפר, הנתונים המקרו-כלכליים באירופה ובארצות הברית משתפרים מעט, ובשילוב עם הציפיות לעליית תעריפי ההובלה בעונת השיא, בעלי המטענים אוגרים את המלאי מראש. יתר על כן, קו הספנות האמריקאי נכנס לתקופה קריטית של חתימה על הסכמים ארוכי טווח, ולחברות הספנות יש מוטיבציה להעלות את המחירים.

במקביל, דו"ח המחקר סבור כי דפוס הריכוזיות הגבוה ובריתות התעשייה בתעשיית הספנות המכולות היוו כוח מניע להעלאת המחירים. חברת Zheshang Securities מסרה כי חברות ספנות המכולות לסחר חוץ מאופיינות ברמת ריכוזיות גבוהה. נכון ל-10 במאי 2024, עשר חברות ספנות המכולות המובילות היוו 84.2% מקיבולת ההובלה. בנוסף, נוצרו בריתות ענפיות ושיתופי פעולה בין החברות. מצד אחד, בהקשר של סביבת היצע וביקוש מידרדרת, כדאי להאט את תחרות המחירים האכזרית על ידי השעיית ההפלגות ושליטה בקיבולת ההובלה. מצד שני, בהקשר של יחסי היצע וביקוש משופרים, צפוי להשיג תעריפי הובלה גבוהים יותר באמצעות עליות מחירים משותפות.

מאז נובמבר 2023, כוחות החות'ים המזוינים של תימן תקפו שוב ושוב ספינות בים סוף ובמימיו הסמוכים. ענקיות ספנות רבות ברחבי העולם לא נותרה ברירה אלא להשעות את שיט ספינות המכולות שלהן בים סוף ובמימיו הסמוכים ולשנות את נתיביהן סביב כף התקווה הטובה באפריקה. השנה, המצב בים סוף עדיין מחמיר, ועורקי הספנות חסומים, במיוחד שרשרת האספקה בין אסיה לאירופה, שנפגעה קשות.

בנוגע למגמה העתידית של שוק שילוח המכולות, מסרה דקסון לוגיסטיקס כי לאור המצב הנוכחי, תעריפי ההובלה יישארו חזקים בעתיד הקרוב, וחברות הספנות כבר מתכננות סבב חדש של העלאות תעריפי הובלה.

"תעריפי ההובלה במכולות ימשיכו לעלות בעתיד. ראשית, עונת השיא המסורתית של המכירות לחו"ל עדיין נמשכת, והאולימפיאדה תתקיים באירופה ביולי השנה, מה שעשוי להעלות את תעריפי ההובלה; שנית, צמצום המלאי באירופה ובארצות הברית הסתיים למעשה, והמכירות המקומיות בארצות הברית גם מעלה כל הזמן את ציפיותיה לפיתוח ענף הקמעונאות במדינה. עקב הביקוש הגובר וקיבולת השילוח הצפויה, תעריפי ההובלה צפויים להמשיך לעלות בטווח הקצר", אמר המקור הנ"ל ביונקר.